for Grindex

Update: 28.06.2022

Last week: 24 week 2022 (13.06.2022 - 19.06.2022)

Last full month: May 2022

STRATEGIC VIEW

На 4-дневной рабочей неделе наблюдаем сильное проседание продаж на фарм-рынке в целом – -10,8% в упаковках и на -11,8% в рублях (W-o-W). Аналогичную динамику видим по всем категориям

В этих условиях бренды Grindex работают в плюс по году, так что не пугаемся красных цифр недельных продаж W-o-W

МИЛДРОНАТ

+ 17,8% volume / + 63,1% value (YTD)

Рост Милдроната в доле - +0,3 п.п. в упаковках и +0,8 п.п. в рублях на прошлой неделе– как раз сигнал усиления позиций в широкой конкурентной группе

ВИПРОСАЛ

+ 27,6% volume / + 39,2% value (YTD)

Видим снижение относительно уверенного старта РК на предыдущей неделе

Но! Важный момент – Випросал продолжает держать разницу относительно продаж прошлого года. Это хорошо видно по устойчивому показателю YTD – держим планку

Как угроза и сдерживающий фактор – лонч рекламной кампании дешевого Диклофенак-Акос (ОАО Синтез). Он так же, как и Випросал, стартовал с 23 недели с высоким весом (AWW 290 TRP на ЦА W35-55BC)

Результат – рост продаж “упаковки с человечком” (цитата из ролика) с 16,8% до 21,1% за 3 недели. Вольтарен продолжает стремительно терять долю

КАПСИКАМ

+ 1,0% volume / + 2,5% value (YTD)

Удержание доли в плюсе на фоне снижения продаж категории

Предварительные результаты по июню относительно прошлого года (22-24 недели Y-o-Y) - +3,4% в упаковках, и +5,5% в деньгах.

СУЛЬФАРГИН

+ 2,7% volume / + 9,1% value (YTD)

На 24 неделе динамика Сульфаргина более плавная, чем по категории ранозаживляющих – -2,3% против -7,0% в упаковках.

Результаты первых недель июня уступают аналогичному периоду прошлого года. Возможная причина – снижение Индекса Пенетрации (показатель фактической представленности на полке) по ключевому SKU 50g и, соответственно, по бренду

Индекс пенетрации ПН: Сульфаргин

По сравнению с прошлым годом Индекс Пенетрации Сульфаргина ниже на 19 пунктов пенетрации и равен 36.

Конкуренты превосходят Сульфаргин по индексу пенетрации, и снижение по ним менее сильное по сравнению с прошлым годом – -6-10 пунктов. Соответственно, текущая пенетрация Сульфаргина может сильно сдерживать продажи в сезонные месяцы

Индекс пенетрации Бренда: Сульфаргин и конкуренты

АПИЛАК

- 1,3% volume / + 27,2% value (YTD)

Апилак Grindex #1 как в упаковках, так и в деньгах. В целом плюс-минус держим заданный уровень

BRAND PORTFOLIO PERFORMANCE

One-pager

Time period	Volume, packs	Change, %	MS Volume	Change, p.p.	Value, rur	Change, %	MS Value	Change, p.p.	Cat. Volume Change, %
APILAC
WoW	1 892	-12.7%	55.8%	-0.3	898 826	-15.8%	83.4%	-0.6	-12.2%
MoM	11 035	25.2%	57.7%	4.3	5 381 393	26.6%	84.3%	3.1	15.9%
YTD	60 022	-1.3%	55.4%	-4.2	28 351 546	27.2%	82.7%	0.9	6.2%
MAT	116 795	-17.1%	53.6%	-7.1	51 677 797	9.9%	80.9%	-0.5	-6.2%
KAPSIKAM
WoW	18 027	-6.2%	2.7%	0.1	7 384 365	-7.8%	2.9%	0	-9.9%
MoM	90 865	7.1%	2.7%	0.1	38 564 998	3.9%	3.0%	0	3.9%
YTD	518 026	1.0%	2.7%	0.1	219 071 851	2.5%	2.9%	-0.2	-1.2%
MAT	1 070 137	-10.7%	2.7%	-0.1	444 293 835	-6.4%	3.0%	-0.3	-7.9%
MILDRONATE
WoW	75 673	-7.2%	23.0%	0.3	51 047 372	-5.2%	24.9%	0.8	-8.4%
MoM	360 668	-9.8%	22.8%	-0.1	237 860 061	-11.6%	24.2%	0	-9.5%
YTD	2 558 702	17.8%	16.7%	1.2	1 478 949 718	63.1%	18.3%	3.8	9.2%
MAT	5 182 015	12.1%	17.0%	1.7	2 505 798 699	34.0%	16.6%	2.6	1.1%
SULFARGIN
WoW	2 656	-2.3%	0.7%	0	1 376 398	-0.0%	1.0%	0	-7.0%
MoM	13 891	25.1%	0.9%	0.1	7 083 874	23.2%	1.3%	0.2	9.4%
YTD	74 724	2.7%	0.8%	0.1	37 489 541	9.1%	1.1%	0.1	-4.6%
MAT	166 137	-12.0%	0.9%	0	82 885 565	-2.3%	1.2%	0	-8.5%
VIPROSAL
WoW	20 441	-14.9%	2.9%	-0.2	8 103 937	-17.5%	3.0%	-0.3	-10.0%
MoM	101 145	3.8%	2.9%	0	42 008 570	0.6%	3.1%	-0.1	3.9%
YTD	645 961	27.6%	3.2%	0.7	266 685 303	39.2%	3.4%	0.7	-0.7%
MAT	1 383 439	7.6%	3.3%	0.5	546 398 455	14.9%	3.4%	0.4	-7.6%

YTD

Brand	Volume, packs	Change, %	MS Volume	Change, p.p.	Value, rur	Change, %	MS Value	Change, p.p.	Cat. Volume Change, %
APILAC	60 022	-1.3%	55.4%	-4.2	28 351 546	27.2%	82.7%	0.9	6.2%
KAPSIKAM	518 026	1.0%	2.7%	0.1	219 071 851	2.5%	2.9%	-0.2	-1.2%
MILDRONATE	2 558 702	17.8%	16.7%	1.2	1 478 949 718	63.1%	18.3%	3.8	9.2%
SULFARGIN	74 724	2.7%	0.8%	0.1	37 489 541	9.1%	1.1%	0.1	-4.6%
VIPROSAL	645 961	27.6%	3.2%	0.7	266 685 303	39.2%	3.4%	0.7	-0.7%

MAT

Brand	Volume, packs	Change, %	MS Volume	Change, p.p.	Value, rur	Change, %	MS Value	Change, p.p.	Cat. Volume Change, %
APILAC	116 795	-17.1%	53.6%	-7.1	51 677 797	9.9%	80.9%	-0.5	-6.2%
KAPSIKAM	1 070 137	-10.7%	2.7%	-0.1	444 293 835	-6.4%	3.0%	-0.3	-7.9%
MILDRONATE	5 182 015	12.1%	17.0%	1.7	2 505 798 699	34.0%	16.6%	2.6	1.1%
SULFARGIN	166 137	-12.0%	0.9%	0	82 885 565	-2.3%	1.2%	0	-8.5%
VIPROSAL	1 383 439	7.6%	3.3%	0.5	546 398 455	14.9%	3.4%	0.4	-7.6%

WoW

Brand	Volume, packs	Change, %	MS Volume	Change, p.p.	Value, rur	Change, %	MS Value	Change, p.p.	Cat. Volume Change, %
APILAC	1 892	-12.7%	55.8%	-0.3	898 826	-15.8%	83.4%	-0.6	-12.2%
KAPSIKAM	18 027	-6.2%	2.7%	0.1	7 384 365	-7.8%	2.9%	0	-9.9%
MILDRONATE	75 673	-7.2%	23.0%	0.3	51 047 372	-5.2%	24.9%	0.8	-8.4%
SULFARGIN	2 656	-2.3%	0.7%	0	1 376 398	-0.0%	1.0%	0	-7.0%
VIPROSAL	20 441	-14.9%	2.9%	-0.2	8 103 937	-17.5%	3.0%	-0.3	-10.0%

MoM

Brand	Volume, packs	Change, %	MS Volume	Change, p.p.	Value, rur	Change, %	MS Value	Change, p.p.	Cat. Volume Change, %
APILAC	11 035	25.2%	57.7%	4.3	5 381 393	26.6%	84.3%	3.1	15.9%
KAPSIKAM	90 865	7.1%	2.7%	0.1	38 564 998	3.9%	3.0%	0	3.9%
MILDRONATE	360 668	-9.8%	22.8%	-0.1	237 860 061	-11.6%	24.2%	0	-9.5%
SULFARGIN	13 891	25.1%	0.9%	0.1	7 083 874	23.2%	1.3%	0.2	9.4%
VIPROSAL	101 145	3.8%	2.9%	0	42 008 570	0.6%	3.1%	-0.1	3.9%

REFERENCE (RUS)

ОБОЗНАЧЕНИЯ

WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели

MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца

YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года

MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года

MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%

Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%

Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)

Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%

Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов

Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда

REFERENCE (ENG)

ABBREVIATIONS

WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week

MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the* last full month* and previous full month

YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year

MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year

MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%

Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%

Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)

Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%

Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors

The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand

VIPROSAL

VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME

VALUE

MS VOLUME

MS VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "VIPROSAL"

SKU #1

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

SKU #3

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "VIPROSAL"

SKU #1

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

SKU #3

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"

MS OF COMPETITORS: VIPROSAL COMPETITORS

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

KAPSIKAM

BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME

MS VALUE

VOLUME

VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "KAPSIKAM"

SKU #1

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "KAPSIKAM"

SKU #1

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

MS OF COMPETITORS: KAPSIKAM COMPETITORS

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

MILDRONATE

VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME

VALUE

MS VOLUME

MS VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "MILDRONATE"

SKU #1

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"

SKU #2

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"

SKU #3

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"

SKU #4

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"

SKU #5

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "MILDRONATE"

SKU #1

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"

SKU #2

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"

SKU #3

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"

SKU #4

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"

SKU #5

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"

MS OF COMPETITORS: CARDIOLOGICAL PREPARATIONS BASED ON MELDONIUM

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

SULFARGIN

BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME

MS VALUE

VOLUME

VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "SULFARGIN"

SKU #1

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"

SKU #2

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "SULFARGIN"

SKU #1

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"

SKU #2

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"

MS OF COMPETITORS: TREATMENT OF WOUNDS AND BURNS

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

APILAC

BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME

MS VALUE

VOLUME

VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "APILAC"

SKU #1

## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"

SKU #2

## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "APILAC"

SKU #1

## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"

SKU #2

## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"

MS OF COMPETITORS: APILAC

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

REFERENCE

[RUS] ОБОЗНАЧЕНИЯ

WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели

MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца